Senta Berger und Jonathan Berlin sind „Martha & Tommy“. Hamburg: Die alleinstehende Martha (Senta Berger) kümmert sich liebevoll um die Kinder in ihrer Nachbarschaft. Unterstützt wird sie dabei von dem Ex-Boxer Max (Uwe Kockisch).
Eines Tages zieht der verschlossen wirkende Tommy Skagen (Jonathan Berlin) mit seinem achtjährigen Bruder Winnie in Marthas Mietshaus ein. Tommy, der tagsüber studiert, ist nachts oft verschwunden und lässt seinen Bruder allein.
Nahe St. Pauli finden illegale Mix-Martial-Arts Kämpfe statt. Hier treten – gegen hohe Wetteinsätze – Fighter ohne Boxhandschuhe und Kopfschutz gegeneinander an. Tommy ist einer von ihnen. Er liebt den Kampf und er braucht das Geld. Doch sein Doppelleben überfordert ihn zusehends. Als eines Tages Viktor Skagen (Peter Lohmeyer) auftaucht, um das Sorgerecht für Winnie zurückzufordern, mischt Martha sich tatkräftig ein. Behutsam nähern sich Martha und Tommy an. Tommy beginnt zu ahnen, dass auch Martha ein Geheimnis hat, dass sie sorgsam hinter ihrer ebenso beeindruckenden wie freundlichen Fassade verbirgt.
