Bubsler entdeckt in seinem Magen eine alte Ankündigung für Arnos Zirkus der Drachen, was Dak und Leyla Duggard dazu veranlasst, die Geschichte von Bubslers und Schnittis Zirkustagen zu erzählen. Sie berichten, wie die beiden aus dem Zirkus ausbrachen, um ein neues Leben zu beginnen.
